日前,珠海的一位炒股高手分享了他的操盘经验,虽然他没有像其他高手那样赚了N多倍,但他对股市和人的一些分析颇有哲理。
12月4日,伴随他整整5年的新城B在变成新城控股后,他全部抛出了。本来可以赚10多倍的票,却只赚了6.5倍,但他一点都不遗憾。甚至还准备月底将另一只股票也获利清出。我感佩的不是他能赚多少倍,而是他持有和抛出股票的心态:“不过随意吧,赚了就好。”是啊,一切随缘。炒股就是炒的心态。学习炒股的第一要诀也是学心态。
5年前,他看好这只股票的原因有三:一是低估,二公司是好公司,三是未来有转板的可能性。用他的话说,第一点,一个便宜三个爱,便宜是硬道理。第二点,持有基本面好的公司,会使持有人信心大增。第三点,存在暴利的可能性,使人有所期待。用便宜的价格买好公司的股票就意味着捡漏。五年来,无论市场如何变化,他没有卖出新城一股,每年的分红马上进行加仓。真正做到0换手。一个能坚持5年不离不弃的人非同一般,除了眼光还有毅力。
在他看来,股市上我们买的是公司这个资产,是一个实物,而不是一个价格,一个符号。我们平时买实物时,比如房子,衣服,都知道要精挑细选,挑价廉物美的。如果质量差不多,就挑最便宜的,这样大体上不会犯错。他做的是典型的价值投资,并坚定地认为“买股票就是买公司”。对此,他现身说法:
2010年10月中旬,他开始买入保利和新城。当时也是认为保利和新城低估,感觉保利和新城是便宜的。然后这两个股票一直持有至今,现在新城占40%的仓位,保利占8%的仓位。买保利的时候,大体上保利的PE是12左右。而买新城B的时候,新城的PE大体上只有4倍左右。在这5年里,保利的业绩增长比新城B还快,但是股价却比不上新城B,保利只是涨了一倍多点,而新城B涨了近4倍。
其中除了新城B有转A的题材外,主要还是因为买新城B的时候估值更低,更便宜,便宜就是硬道理。当然便宜不便宜,还是要结合公司的基本面作进一步分析的,而不是机械的照搬PE和PB的大小。为此,他还拿另一只股票招商地产作对比,说明买比卖更重要。比如2007年10月以来招商地产的A和B股的股价表现情况。
从2007年10月到现在,招地A的股价仍远低于07年10月的股价,而招地B则远高于07年的股价了。如果在07年10月买入招地A到现在仍然是亏损的,而买入招地B则会是大赚。原因很简单,07年10月招地A的股价很高,而招地B的股价较低,两者背后都是同一个公司,但买入的价格不同效果却完全不一样。所以,便宜就是硬道理。他还十分有信心地告诉大家,现在有很多股票就是便宜的。
难能可贵的是,当今年9月下旬股市一直低迷,广大股民都心灰意冷的时候,他却依然故我:“大盘是不是见底,还会不会再大跌,我不知道。但我知道,新城B,保利地产,新华保险估值都不高,长期而言,赚钱是大概率。这是确定的。把握这个确定性。如果市场再大跌,我会在控制风险的基础上再融资加仓。”
如今他已获利了结,但他能够看准一只股票并长期持有的心态值得我们学习。当问及他的秘诀时,他的回答很简单,就是不要随大流。在他看来,人一而再的犯一个错误就是随大流,缺乏独立的思考和判断。比如,当指数在6000点时就盲目乐观,在1664点时就盲目悲观,比如昨日大盘跌破3500点,有很多人又悲观起来,担心中国经济如何?经济危机如何?而这位高手则告诉我们,股市没什么新鲜事,只有一个规律,那就是有涨有跌,总体向上。
尽管他十分肯定地看好未来,并推荐了购买低价股。“如果你有耐心现在买入,未来赚钱几乎是肯定的。”但他话锋一转,也十分肯定地说,“说了也是白说。因为投资路上没有捷径,一切全靠自己。自己悟到了,不用我说;没有悟到,我说了也是白说。”是啊,类似这位炒股高手的经验分享,大家一定听过不少,为何股市还是秉持这样的铁律“一赚二平七亏损”呢?个中原因值得我们深思。
更多“知识解决”内容:http://gaoyang0755.blog.163.com
评论